国泰君安8月1日研报表示,2023年Q2风电新增装机虽略低于预期,但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素,积攒项目有望在下半年集中释放,6月的新增装机已经超预期。特别是海风的用海审批、开工许可等流程逐步推进后,大批项目有望过审并招标。同时,陆风风机均价已回暖,整机厂2023年业绩有望改善。受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响,市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧,随着Q3出货如期放量,市场信心将逐步提振。综上KB体育app下载,我们认为风电景气拐点已经出现,继续看好风电整机环节,以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。1)整机环节,推荐明阳智能、三一重能,受益标的:运达股份、金风科技、电气风电;2)关键零部件环节受益标的:金雷股份、天顺风能、大金重工、泰胜风能、海力风电、日月股份、东方电缆、起帆电缆、亚星锚链;3)电力设备环节受益标的:四方股份。
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